Герой фильма, молодой парень по имени Гэри, давно привык к тому, что жизнь идёт по инерции. Работа не приносит радости, друзья появляются редко, а разговоры с окружающими чаще всего сводятся к неловким паузам и случайным обмолвкам. Однажды он находит старую обезьянью маску, которая на первый взгляд кажется обычной театральной бутафорией. Но стоило надеть её на лицо, как привычные правила общения вдруг перестают работать. Джоэль Потрикус снимает эту историю без претензии на глубокий символизм, предпочитая наблюдать за тем, как меняется поведение человека, когда он прячется за чужим образом. Камера почти не покидает узкие улицы, дешёвые закусочные и тесные квартиры, фиксируя шероховатую одежду, сбивчивую речь и те моменты, когда маска вдруг становится удобнее собственного лица. Джошуа Бёрдж играет не карикатурного неудачника, а живого человека, чья социальная неловкость постепенно превращается в защитный механизм. Сюжет не гонится за сенсационными поворотами. Он фиксирует цепочку бытовых встреч, нелепых диалогов и спонтанных решений, где каждый новый знакомый или случайный прохожий лишь подчёркивает, как трудно быть собой в мире, требующем постоянной игры по чужим правилам. Ритм картины нарочито неспешный, местами намеренно обрывистый, точно передающий состояние тех, кто давно отвык от быстрых ответов и привык действовать наощупь. За комедийной абсурдностью просматривается вполне земная история об отчуждении и о том, как порой проще надеть чужую шкуру, чем признаться в собственной растерянности. Лента не разбрасывается моралью и не пытается всё объяснить. Она просто идёт рядом с парнем, который учится лавировать между ожиданиями окружающих и внутренним дискомфортом. Городской шум и скрип стоптанной обуви лишь подчёркивают его одиночество в толпе. Финал не ставит жирных точек, оставляя зрителю право самому решать, стал ли герой свободнее или просто нашёл удобный способ прятаться от мира.
