Действие разворачивается в поздней Чосоне, где привычный уклад жизни внезапно нарушается чередой жестоких убийств. После каждого преступления тела находят обескровленными, а по городу быстро расползаются легенды о нечисти. Режиссёр Ким Сок-юн не пытается нагнать чистый ужас, а честно смешивает детективную процедуру с чёрной комедией. Получается история о том, как суеверия и тяжёлая бюрократия мешают работе сыщиков. Ким Мён-мин играет Ким Мина, опытного следователя, чей цинизм и привычка опираться на факты постоянно сталкиваются с нелепыми обстоятельствами. О Даль-су появляется в кадре как бывший коллега, вынужденный снова выйти на улицу. Его комичные промахи и внезапные озарения создают необходимый контраст с напряжённым расследованием. Ким Бом и Ким Джи-вон дополняют команду, привнося в неё юношеский азарт и холодную практичность. Диалоги здесь редко звучат гладко. Их прерывает скрип ставней, глухой стук печатей или неловкая пауза, когда взгляд через стол объясняет ситуацию лучше любых долгих объяснений. Камера держится близко, цепляясь за потёртые свитки, блики масляных ламп, те минуты в полутёмном кабинете, где герои просто переглядываются и решают, довериться интуиции или следовать уставу. Сюжет ползёт вперёд через накопление мелких улик и вынужденных союзов. За приключенческой формой прячется вполне земной разговор о поиске правды в системе, где выгода часто важнее справедливости. Лента не торопит финал. Она просто идёт рядом с сыщиками по грязным улочкам столицы, оставляя после себя ощущение ночного тумана и спокойное наблюдение. Иногда одного случайно найденного клочка ткани хватает, чтобы понять: старые инструкции уже не работают, и распутывать это дело придётся шаг за шагом, принимая последствия каждого нового поворота.
