Действие картины разворачивается в эпоху Чосон, когда в глухой провинции начинают происходить загадочные смерти, на первый взгляд не связанные между собой. За расследование берётся знаменитый сыщик К, человек с острым умом, привыкший полагаться исключительно на логику и дедукцию. Вместе со своим неуклюжим, но преданным помощником он отправляется в путь, где каждая новая улика лишь запутывает дело ещё сильнее. По мере продвижения вперёд детектив сталкивается с местными обычаями, старинными тайнами и неожиданными союзниками, среди которых оказывается независимая исследовательница, чьи методы порой идут вразрез с традиционными подходами. Режиссёр Ким Сог Юн выстраивает повествование как лёгкий приключенческий детектив, в котором напряжённые моменты поиска истины соседствуют с ироничными диалогами и бытовыми подробностями жизни того времени. Картина не стремится к мрачному натурализму, вместо этого предлагая зрителю атмосферу старинных кварталов, шумных рынков и тихих усадеб, где за каждой закрытой дверью может скрываться подсказка. Актёрский дуэт Ким Мён Мина и О Даль Су задаёт ритм всему фильму, превращая каждое столкновение с неизвестным в остроумную сцену, где комедия органично вплетается в детективную интригу. Зритель постепенно погружается в мир, где суеверия переплетаются с первыми зачатками научного подхода, а разгадка оказывается куда ближе, чем кажется на первый взгляд.