Заброшенный промышленный ангар на окраине города становится местом, где подростки находят ржавый армейский контейнер с жидкостью, о которой в школьных учебниках не пишут. Вместо того чтобы вызывать полицию, ребята решают проверить состав на прочность и быстро понимают, что обычная дискотека может обернуться совсем другим событием. Вещество Z быстро уходит в народ как новый стимулятор, обещающий небывалую энергию, но побочка оказывается куда серьёзнее лёгкой эйфории. Режиссёр Эллори Элкайем не строит из материала мрачный триллер. Он играет на контрасте: громкая рейв-музыка, неоновые вывески, липкие полы клубов и поспешно упакованные пакеты с порошком соседствуют с паникой ди-джеев и неловкими попытками сохранить видимость веселья, когда вечер окончательно выходит из-под контроля. Эйми-Линн Чедвик и Кори Хардрикт держат историю в тонусе, показывая, как попытка сорвать куш на чужих экспериментах превращается в бег по собственным следам. Питер Койот появляется в кадре как учёный старой закалки, чья усталость от многолетних секретных проектов видна в каждом жесте и в том, как он неохотно листает пыльные папки с отчётами. Камера редко отдаляется. Она фиксирует сбитые графики на пультах, тяжёлое дыхание в тесных подсобках и те самые паузы, когда басовая линия внезапно обрывается, а в зале остаётся только звук быстрых шагов. Повествование движется рывками, имитируя пульс людей, чей план разваливается прямо на глазах. Зритель видит, как подростковая бравада даёт трещину под натиском биологической реальности, а привычные вечеринки превращаются в полосу препятствий. Фильм останавливается в момент, когда события начинают набирать необратимый ход, не давая готовых ответов и оставляя неприятное, но честное послевкусие от историй, где лёгкие деньги всегда требуют двойной оплаты.