Действие разворачивается в начале восьмидесятых, когда пара исследователей паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен привыкла разбираться с тёмными силами в заброшенных домах. Их очередное дело начинается с попытки изгнать сущность из маленького мальчика, но обряд идёт не по плану. Демон меняет правила игры и перемещается на другого человека, превращая обычную жизнь в кошмар. Вскоре происходит жестокое убийство, а подозреваемый заявляет, что действовал под внешним влиянием. Патрик Уилсон и Вера Фармига возвращаются к своим ролям, но на этот раз их дуэт проверяется не только страхом, но и усталостью. Режиссёр Майкл Чавес отходит от классических скримеров в замкнутых помещениях. Ему интереснее выстроить детективную линию, где улики ищут не только в полицейских архивах, но и в старых церковных записях, народных преданиях и собственных снах героев. Камера часто остаётся на уровне глаз, фиксируя дрожь рук над старыми фотографиями, тяжёлые вздохи в тесных архивах, холодный свет настольных ламп и те неловкие паузы, когда рациональные объяснения внезапно дают трещину. Джулиан Хиллиард и Рори О'Коннор играют молодых людей, чьи судьбы переплетаются в клубок, распутать который можно только рискуя всем. Сюжет движется через ночные поездки по провинциальным дорогам, допросы свидетелей и попытки отделить реальный криминал от мистического вмешательства. Зритель постепенно втягивается в атмосферу, где каждая новая находка лишь добавляет вопросов, а грань между правосудием и духовной войной быстро стирается. Лента не пытается читать лекции о вере или превращать ужастик в сухой протокол допросов. Она просто удерживает внимание на нескольких напряжённых месяцах, когда исследователи учатся действовать в условиях, когда привычные методы уже не работают. После просмотра остаются запах старой бумаги, приглушённый звук дождя за окном и спокойное понимание, что самые запутанные дела редко имеют простые ответы. Иногда нужно просто закрыть папку и посмотреть, кто стоит за спиной в темноте. Закон не учитывает потусторонние силы, но он всегда оставляет шанс тем, кто готов докопаться до сути, пока время не истекло.