Действие разворачивается в недалеком будущем, где Земля ведет изнурительную войну с внеземной расой, способной создавать точные биологические копии людей. Спенсер Олхэм, инженер, занятый разработкой нового оружия, привык к рутинным лабораторным отчетам и тихим вечерам с женой. Всё меняется в один миг, когда его арестовывает служба безопасности. Обвинение звучит абсурдно и леденяще: он больше не человек, а чужеродный репликант, внутри которого спрятано взрывное устройство, готовое сработать в нужный момент. Гэри Синиз исполняет роль ученого, чья уверенность в собственной личности постепенно сменяется глухим ужасом и отчаянным желанием доказать, что память, шрамы и привязанности принадлежат ему по праву. Винсент Д Онофрио появляется в роли безжалостного агента, для которого протоколы важнее любых сомнений, а Мэделин Стоу играет супругу, вынужденную выбирать между верой в мужа и сухими цифрами на экране монитора. Гэри Фледер выстраивает повествование не вокруг масштабных сражений, а на липкой атмосфере паранойи и клаустрофобии. Камера следует за героем по серым бетонным коридорам, заброшенным промышленным зонам и дождливым улицам, где каждый встречный может оказаться врагом или спасителем. Сюжет последовательно показывает, как попытка вернуть утраченное доверие превращается в гонку на время, где главные вопросы касаются не технологий, а самой природы человеческой души. Зритель наблюдает за человеком, который вынужден бежать от тех, кого считал союзниками, и разбираться в обрывках воспоминаний, не зная наверняка, чьи мысли звучат у него в голове. Картина работает на контрасте между холодной механикой будущего и горячим, почти первобытным стремлением остаться собой, оставляя послевкусие тяжелой свинцовой тучи и тишины перед неизбежным ударом.