Нью-йоркские улицы конца восьмидесятых редко прощают невнимательность, но именно здесь сводятся двое совершенно разных людей, чьи недостатки неожиданно становятся их главным козырем. Артур Хиллер не пытается снимать мрачный детектив или пафосную драму о преодолении. Режиссёр берёт за основу простую комедийную ситуацию и наполняет её живой энергией физического юмора и нелепых недоразумений. Ричард Прайор играет Дейва, человека, вынужденного ориентироваться в мире только на слух и интуицию. Джин Уайлдер появляется в роли Уолли, который прекрасно видит всё вокруг, но не слышит предупреждений. Их встреча в клинике кажется случайностью, но уже через несколько часов им приходится бежать от настоящих преступников, полагаясь исключительно на друг друга. Джоан Северанс и Кевин Спейси дополняют картину, играя роли безжалостной главарши банды и коррумпированного копа, чьи методы давно перешагнули законные рамки. Разговоры в тесных квартирах и на шумных улицах звучат обрывисто. Их перебивает скрежет тормозов, звон разбитых витрин или неловкая пауза, когда один пытается объяснить другому очевидную вещь, а в ответ получает совершенно не то, что ожидалось. Камера почти не отдаляется от героев. Она отмечает потёртые пальто, блики неоновых вывесок на мокром асфальте, те самые секунды в переполненном метро, где напарники просто переглядываются и гадают, кто из них сейчас совершит глупость. Сюжет не строится на сложных головоломках. Он честно показывает, как попытка доказать свою невиновность превращается в череду импровизированных трюков, а привычка жить в своём узком мирке вынужденно расширяется до масштабов всего города. Под погонями и нелепыми ситуациями скрывается простой вопрос о том, где заканчивается досада на собственные ограничения и начинается готовность довериться напарнику. Лента проходит по тёмным переулкам, переполненным закусочным и залитым утренним светом мостам вместе с персонажами, не предлагая готовых моралей. Иногда одного неверно понятого жеста хватает, чтобы прежние планы на спокойную жизнь рассыпались. Остаётся просто двигаться вперёд, проверять каждый поворот и верить, что обычная человеческая взаимовыручка сработает надёжнее любого полицейского протокола.