Действие разворачивается в эпоху расцвета империи Тан, когда в столице Лоцзян начинают происходить необъяснимые события. Корабли, идущие по широкой реке, внезапно уходят под воду, а уцелевшие моряки бредят от странного жара, который в народе связывают с пробуждением древнего морского зверя. Цуй Харк уходит от стандартных детективных шаблонов. Вместо этого он погружает зрителя в мир, где мистика плотно переплетается с придворными интригами, а каждый поворот русла может скрывать новую угрозу. Марк Чао исполняет роль молодого Ди Жэньцзе, чья привычка доверять уликам, а не слухам, постоянно ставит его под удар. Фэн Шаофэн и Анджелабэйби появляются в кадре как боец и лекарь, чьи методы то кажутся излишне рискованными, то вдруг оказываются единственным шансом распутать узел. Реплики звучат отрывисто. Их сбивает плеск тяжёлых вёсел, скрип промокших палуб или резкое молчание, когда герои понимают, что старые правила расследований здесь бессильны. Звуковой слой работает без украшательств. Остаётся только мерный стук капель по черепице, отдалённый гул воды и напряжённое ожидание перед каждым новым шагом. Тревога копится через ночные обходы сырых набережных, совместные поиски следов в заброшенных складах и тихое понимание того, что в подобных делах правда часто прячется за выдуманными легендами. Фильм не раздаёт инструкций и не сулит лёгкой развязки. Он просто фиксирует путь людей, вынужденных заново учиться доверять друг другу, когда привычные ориентиры рассыпаются. Темп выдержан по законам реального поиска, бытовые трения вспыхивают из-за недосыпа, а исход противостояния остаётся в тени. Зритель сам почувствует тот рубеж, где заканчивается попытка всё уложить в логические схемы и начинается момент, когда приходится просто идти по следу, не зная, что скрывается за следующим поворотом реки.
