Эстонская деревня девятнадцатого века встречает зрителя не глянцевыми пейзажами, а тяжёлым зимним небом, скрипом саней по насту и запахом дыма из низких труб. Жизнь здесь подчиняется старым поверьям и жестокой необходимости выживать. Крестьяне мастерят из старых вёдер, колёс и веников механических слуг, чтобы воровать зерно у соседей, а по ночам в лесу бродят тени, которых лучше не окликать по имени. В центре этой мрачной, но удивительно живой картины оказывается история любви, где чувства не приводят к счастью, а лишь добавляют горечи в повседневные заботы. Лиина смотрит на Ханса, а Ханс смотрит в сторону чужого поместья, и этот немотой взаимного непонимания никто не спешит исправлять. Режиссёр Райнер Сарнет снимает фильм в скупом чёрно-белом цвете, где каждый кадр напоминает старинную гравюру или народную сказку, рассказанную у камина. Он не объясняет магию и не пытается сделать её удобной для современного зрителя. Волшебство здесь такое же обыденное, как голод или мороз: с ним просто живут, как с соседом, который может как помочь, так и навредить. Сюжет движется не через громкие события, а через тихие наблюдения: как женщины готовят похлёбку из последнего зерна, как старики вспоминают забытые молитвы, как молодые пытаются найти друг друга в темноте, которая наступает слишком рано. Зритель постепенно погружается в мир, где граница между сном и явью, между правдой и вымыслом стирается сама собой. Картина не даёт лёгких ответов, но оставляет стойкое ощущение, что даже в самой суровой зиме человеческие привязанности и старые сказки продолжают тлеть под слоем снега.