Фильм Джеймса Франко переносит в глухие горы Теннесси, где тишина нарушается только ветром и скрипом старых досок. Лестер Боллард, отрезанный от общества человек без средств к существованию и без поддержки, постепенно теряет связь с привычным миром. Скотт Хейз играет без привычного экранного лоска, позволяя зрителю видеть не монстра из учебника, а сломленного человека, чьи поступки рождаются из отчаяния и непонимания, как жить дальше. Тим Блейк Нельсон и Джим Пэррак появляются на периферии сюжета, создавая фон людей, которые уже давно махнули рукой на тех, кого судьба вытолкнула на обочину. Режиссёр не пытается смягчить материал или добавить в него голливудский глянец. Камера фиксирует грязные тропы, пустые комнаты и серые лица, а звук построен на шуме природы, который лишь подчёркивает одиночество главного героя. Сюжет разворачивается медленно, без резких поворотов, позволяя напряжению накапливаться в бытовых деталях и неловких встречах. Диалоги звучат отрывисто, часто обрываются на полуслове, оставляя пространство для догадок. Картина не ищет оправданий и не расставляет моральные акценты. Она просто наблюдает за тем, как человек шаг за шагом уходит в тень, когда общество перестаёт замечать его существование. После финальных титров остаётся тяжёлое чувство, которое не отпускает ещё долго, заставляя задуматься о цене человеческого равнодушия.