Действие начинается с восемнадцатого дня рождения Беллы Свон. Вечеринка, которая должна была стать простым праздником, оборачивается неуклюжим инцидентом, ставящим под угрозу секрет семьи Калленов. Эдвард принимает решение уехать, убеждённый, что его присутствие приносит девушке только опасность. Для Беллы это становится не просто расставанием, а полным погружением в серую, лишённую красок повседневность Форкса. Она перестаёт следить за временем, теряет интерес к учёбе и находит странный способ чувствовать близость к уехавшему возлюбленному через осознанный риск. Каждый прыжок с обрыва и опасная поездка на мотоцикле дают лишь короткую вспышку его голоса в голове, заставляя героиню балансировать на грани. На этом фоне в её жизни вновь появляется Джейкоб Блэк. Их дружба постепенно перерастает в нечто большее, пока не вскрывается древняя тайна его семьи и племени Квилетов. Крис Вайц смещает акцент с романтической сказки первой части на тему утраты и взросления. Камера задерживается на дождливых улицах, пустых комнатах и тяжёлых взглядах, передавая ощущение замедленного времени, когда мир вокруг продолжает жить, а внутри всё замерло. Кристен Стюарт и Тейлор Лотнер показывают, как боль и необходимость выживать сплетаются в одно целое, а Роберт Паттинсон появляется лишь в виде призрачных воспоминаний, которые постепенно уступают место новым привязанностям. Сюжет не торопится с экшеном, последовательно собирая мозаику из ночных прогулок, старых легенд и вынужденных союзов. Ритм картины намеренно тягучий, местами прерываемый резкими сценами, где мифология оборотней и правила древнего клана Вольтури сталкиваются с юношеским максимализмом. За фэнтезийной оболочкой скрывается вполне земная история о том, как пережить разрыв и научиться доверять заново, когда прошлое цепляется за пятки, а будущее выглядит пугающе неопределённым. Режиссёр не даёт простых ответов. Он просто наблюдает за героиней, которая учится ходить по краю, пока шум океана и шорох леса продолжают отсчитывать дни до неизбежной встречи. Финал остаётся за кадром, оставляя зрителю право самому решить, хватит ли у влюблённых сил переступить через страх ради шанса на новую главу.
