Действие переносит в вымышленную Тиманию, где власть сосредоточена в руках Аденоида Хинкеля. Его параноидальные монологи, абсурдные парады и культ личности доведены до гротеска, но за внешней клоунадой работает отлаженная машина подавления. В соседнем квартале живёт скромный цирюльник, который после долгой госпитализации возвращается к работе, совершенно не подозревая, как перекроили карту и законы вокруг. Чарльз Чаплин берёт обе роли, виртуозно меняя осанку и интонацию. Режиссёр не прячет сатиру за нейтральным тоном. Камера задерживается на потёртых креслах парикмахерской, дрожащих бритвах, тяжёлых армейских сапогах и тех неловких паузах, когда герои вдруг понимают, что выжить в новой реальности куда сложнее, чем просто брить клиентов. История строится на случайном совпадении, которое запускает цепь опасных и нелепых событий. Каждая перепалка на улице, каждый осторожный разговор с соседями вроде Мориса Московича и взгляд на свежие плакаты с портретами вождей заставляют решать, где заканчивается личная осторожность и начинается гражданское мужество. Ритм ленты меняется на ходу. Грохот военных маршей резко сменяется тихими разговорами за кухонным столом, передавая нерв тех, кто привык прятать страх за бытовыми ритуалами, но вдруг оказывается в центре истории, требующей выбора. Здесь нет лёгких утешений. Картина просто показывает, как обычная человечность пробивается сквозь бетон идеологии, пока шум строевых шагов постепенно стихает, уступая место голосу, который отказывается подчиняться страху.