Действие начинается в холодной лаборатории на окраине города, где талантливый химик Пейтон Уэстлейк в исполнении Лиама Нисона оттачивает формулу искусственной кожи. Его жизнь кажется почти налаженной, пока случайная встреча с криминальными структурами не оборачивается жестокой расправой. Пожар оставляет героя изуродованным физически и морально, вынуждая скрываться от мира в заброшенных зданиях и старых больничных архивах. Сэм Рэйми снимает эту историю не как стандартный боевик о мести, а как мрачную готическую притчу с чётким отсылом к pulp-журналам и комиксам середины прошлого века. В кадре остаются потрескавшиеся маски и мерцающие вывески, запах гари, долгие паузы, когда герой смотрит в осколок зеркала и понимает, что прежнего Пейтона больше не существует. Сюжет держится не на абстрактных разговорах о справедливости, а на попытке человека вернуть хотя бы тень нормальной жизни. Каждая вылазка в город, каждый разговор с Джули в исполнении Фрэнсис Макдорманд и столкновение с безжалостным бандитом в лице Ларри Дрея проверяют, где заканчивается борьба за выживание и начинается одержимость. Темп повествования нервный, местами рваный, он точно передаёт дыхание того, кто вынужден действовать на пределе возможностей, пока собственный организм постепенно отказывается подчиняться. Зритель наблюдает, как научный рационализм уступает место инстинктам, а желание отомстить растворяется в тяжёлом осознании собственной изоляции. История замирает накануне решающего столкновения, сохраняя густую, почти осязаемую тревогу. Никаких утешительных финалов о торжестве добра, только честная фиксация момента, когда человек вынужден выбирать между тем, чтобы остаться собой, и тем, чтобы превратиться в призрак, пока дождь над городом продолжает смывать следы с асфальта.