Действие разворачивается в тихом городке Морио, где школьные будни внезапно переплетаются с паранормальными явлениями. Джоскэ Хигасиката, роль которого исполняет Кэнто Ямадзаки, пытается вести обычную жизнь подростка, но обнаруживает в себе странную способность реагировать на угрозы ещё до того, как они становятся очевидными. Его сосед Коичи в лице Рюносукэ Камики быстро оказывается втянут в этот мир, где привычная логика уступает место интуитивным правилам выживания. Режиссёр Такаси Миике не гонится за мрачным пафосом, а создаёт причудливый сплав бытового абсурда и напряжённого экшена. Камера скользит по узким улочкам провинции, школьным коридорам, запылённым мастерским мангаки в исполнении Масаки Окады и тем самым моментам, когда герои понимают, что их противник умеет скрывать истинные намерения за маской добропорядочного гражданина. Сюжет держится на попытке разобраться в природе внезапных способностей, пока городок накрывает волна необъяснимых происшествий. Каждая встреча с новыми знакомыми, каждый разговор с Юкако в исполнении Наны Комацу и взгляд на расписание патрулей проверяют, готовы ли подростки доверять друг другу, когда ставки растут. Темп повествования неровный, он то замедляется в сценах повседневной рутины, то резко ускоряется, вынуждая героев импровизировать на ходу. Зритель наблюдает, как наивная бравада постепенно уступает место взрослой ответственности, а желание просто остаться в стороне превращается в необходимость действовать. Картина оставляет персонажей на пороге важного решения, сохраняя лёгкую, слегка ироничную атмосферу. Здесь нет пафосных рассуждений о природе добра, только внимательное наблюдение за тем, как обычные школьники учатся отличать реальную угрозу от вымысла, пока вечернее солнце продолжает окрашивать крыши Морио в привычные, почти безмятежные тона.
