Действие разворачивается в испанской полупустыне, где режиссёр Терри Гиллиам наконец приступает к съёмкам фильма, который вынашивал годами. Он мечтает оживить историю о странствующем рыцаре, но погода, логистика и человеческий фактор быстро вносят свои правки. Операторы Кит Фултон и Луис Пепе наводят камеры не на готовые декорации, а на изнанку киноцеха. С первых же дней группу начинает преследовать полоса неудач. Небо заволакивает свинцовыми тучами, пролетающие военные самолёты заглушают реплики актёров, а ключевые исполнители вынуждены покинуть площадку по медицинским показаниям. Создатели ленты сознательно убирают закадровый голос и поясняющие титры, доверяя зрителю самому собирать картину из обрывков диалогов, усталых взглядов и спешных совещаний в пыльных трейлерах. Продюсеры Рене Клейтман и Тони Гризони лавируют между страховыми требованиями и капризами природы, пытаясь удержать расползающийся бюджет. Сюжет держится не на драматических кульминациях, а на накоплении бытового абсурда. Каждая отмена дубля, каждый сбой в графике и каждый напряжённый разговор по рации проверяют границы выносливости команды. Ритм идёт рывками, имитируя пульс съёмочной площадки: от лихорадочной подготовки кадров до долгих минут тишины, когда все просто ждут, пока утихнет ветер. Зритель наблюдает, как грандиозный замысел постепенно сжимается под давлением обстоятельств, а попытка сохранить контроль превращается в ежедневное лавирование между мечтой и реальностью. Картина обрывается в момент, когда перед командой встаёт непростое решение, оставляя после себя ощущение суровой, но честной правды о том, что кино редко рождается в стерильных условиях, чаще оно выковывается в борьбе за каждый отснятый метр.