Фильм Такаси Ямадзаки, снятый по известной манге Хитоси Ивааки, переносит зрителя в мир, где привычный уклад внезапно даёт трещину. По Японии прокатывается волна загадочных нападений, а специалисты в растерянности фиксируют необъяснимые изменения в поведении жертв. Обычный старшеклассник Синдзи Идзуми оказывается втянут в эти события после тревожной ночи, когда неизвестный организм попытался проникнуть в его тело, но встреча пошла не по плану. Вместо полного захвата мозга паразит закрепился в правой руке, оставив сознание парня нетронутым. Теперь им приходится делить одно тело, учиться общаться и вырабатывать совместную тактику выживания, пока вокруг нарастает паника, а в городе появляются другие заражённые, давно утратившие человеческий облик. Режиссёр намеренно не бросается в кровавый экшн, а постепенно сгущает атмосферу через повседневные сцены, школьные будни и неловкие семейные ужины. Зритель вместе с главным героем пытается разобраться, кто из окружающих остался человеком, а кто уже сменил личину. Актёрская работа Сёты Сомэтани точно передаёт внутреннюю трансформацию: от испуганного школьника до того, кто вынужден принимать тяжёлые решения без права на ошибку. Первая часть оставляет многие вопросы открытыми, но именно здесь закладывается почва для размышлений о том, насколько хрупка человеческая природа и можно ли сохранить моральные ориентиры, когда окружающая среда диктует правила выживания.