В тихом пригороде обычный йоркширский терьер неожиданно становится главной угрозой для местных жителей. После странной встречи с дикой природой маленькая собачка начинает преображаться: шерсть грубеет, клыки растут, а ночной лай сменяется низким рыком. Владельцы пса в исполнении Изабеллы Джейми и Ребекки Де Орнелас пытаются разобраться в происходящем, но каждое новое полнолуние лишь подливает масла в огонь. Майкл ДиБиасио-Орнелас в режиссёрском кресле сознательно играет с жанровыми штампами. Вместо пафосного хоррора зритель получает чёрную комедию, где монстр размером с кошку наводит ужас на целые кварталы. Камера часто держится низко, отмечая разорванные тапочки, перевёрнутые мусорные баки, испуганные взгляды соседей из-за штор и те неловкие секунды, когда крошечный хищник вдруг забывает о своих амбициях ради обычной косточки. Майкл Сорвино и Рой Уорд играют местных скептиков и чиновников, чьи попытки взять ситуацию под контроль быстро превращаются в фарс. Сюжет идёт через череду ночных погонь, нелепых совещаний в мэрии и попыток поймать зверя, не привлекая внимания федералов. Зритель наблюдает, как бытовая паника переплетается с откровенным абсурдом, а грань между опасным хищником и избалованным питомцем стирается под хохот соседей. Лента не пытается пугать всерьёз или искать глубокий смысл в превращениях. Она просто фиксирует несколько сумасшедших дней, когда город учится сосуществовать с существом, которое одновременно хочется покормить и вызвать полицию. После финала остаются обгрызенные садовые гномы, запах дешёвого шампуня для собак и спокойное понимание, что самые громкие ужасы часто имеют очень смешные размеры. Иногда нужно просто закрыть калитку и подождать утра. Природа не спрашивает разрешения на мутации, но она оставляет достаточно пространства для иронии, когда герои наконец перестают бояться собственной тени.