Всё начинается с проваленной операции в Праге и трупа лучшего оперативника ЦРУ. Офицер Оукс, роль которого достаётся Энтони Хопкинсу, привык работать в тени и доверять только проверенным людям, но обстоятельства вынуждают его искать замену на улицах Нью-Йорка. На место погибшего двойника приходится уговорить обычного мошенника по имени Хейс, которого играет Крис Рок. Парень зарабатывает на жизнь мелкими аферами, совсем не разбирается в шпионских играх и даже не подозревает, как сильно его походка и голос совпадают с убитым агентом. Мэттью Марш и Гэбриел Махт появляются в кадре как кураторы и аналитики, чьи сухие отчёты быстро разбиваются о реальность уличной жизни. Джоэл Шумахер строит фильм на контрасте, сталкивая хладнокровную бюрократию спецслужб с хаотичной энергией человека, который привык выкручиваться в любой передряге. Камера часто держится в тесных квартирах, шумных барах и на задних сиденьях машин, фиксируя неловкие паузы, вынужденное обучение агентурной работе и те секунды, когда профессиональные инструкции уступают место простой смекалке. Сюжет развивается через цепь провальных встреч, поспешных побегов и попыток вписаться в мир, где за каждым углом может ждать проверка. Зритель наблюдает, как два человека с абсолютно разными кодексами чести вынуждены притираться друг к другу, пока на кону стоит судьба целых городов. Картина не пытается превратить шпионаж в лёгкую прогулку. Она просто показывает, что иногда для спасения мира хватает не идеального агента, а того, кто умеет быстро думать и не боится ошибиться. После просмотра остаётся гул нью-йоркского трафика, запах дешёвого кофе и мысль о том, что самые надёжные партнёры редко встречаются в учебных классах академий. Чаще они находят друг друга там, где правила приходится придумывать на ходу.