В сонном канадском пригороде, где подростки коротают дни от скуки и дешёвых шуток, сёстры Бриджит и Джинджер заключают мрачный пакт: либо они уходят вместе в семнадцать, либо никогда не взрослеют вовсе. Их связывает общая страсть к мрачной эстетике, совместные фотопроекты с фальшивыми увечьями и глухая стена непонимания со стороны сверстников и родителей. Всё меняется после обычной ночной прогулки, когда старшую сестру ранит неизвестное существо в лесу. Рана затягивается слишком быстро, аппетит становится звериным, а привычный бунт против мира перерастает в нечто физиологически чуждое. Эмили Перкинс играет младшую сестру, чья осторожность и привязанность к Джинджер заставляют её искать выход там, где другие видят лишь неизбежность. Кэтрин Изабель воплощает девушку, чьё взросление оборачивается стремительным и пугающим превращением, где каждое изменение тела сопровождается потерей прежних ориентиров. Крис Лемке появляется в роли местного затворника, который единственный замечает странности происходящего и предлагает неочевидные, но рабочие способы борьбы с настигающим проклятием. Режиссёр Джон Фоусет намеренно отказывается от глянцевых ужастиков, снимая историю как грубую метафору подросткового возраста. Камера фиксирует потёртые кроссовки, испачканные бинты, неровные линии макияжа и те редкие моменты, когда страх за близкого человека оказывается сильнее брезгливости. Сюжет не спешит с финальными выводами, позволяя зрителю прочувствовать, как сестринская связь проверяется на прочность под грузом чужой трансформации. История балансирует на грани чёрного юмора и телесного ужаса, напоминая, что самые страшные метаморфозы часто происходят не в полнолуние, а в моменты, когда детство окончательно сдаёт позиции перед неизвестным будущим. Фильм оставляет ощущение сырого подвала, запах дешёвого лака для ногтей и тихое осознание того, что попытка удержать близкого человека в прежнем состоянии иногда требует готовности пойти наперекор самой природе.
